בשנים האחרונות וכחלק ממדיניות משרד האוצר וחברות הביטוח הוטלו על סוכן הביטוח מטלות נוספות רבות שלא היו קיימות עד אז .
עקב כך הוגדלה חבותו של סוכן הביטוח בצורה ניכרת וכתוצאה מכך נוצרה עלייה משמעותית בעלויות תפעול המשרד .
לאור האמור לעיל, אנו נאלצים לגבות דמי טיפול, כהשתתפות בהוצאות הכרוכות במתן השירותים המפורטים.
לקוחות רשאים וזכאים לקבל חלק משירותים אלו, ישירות מחברות הביטוח.
הזמנת השירות דרכנו מעניקה ללקוח ערך מוסף רב הכולל: ניתוח צרכים, הכוונה מקצועית ביצוע מעקב לאחר הביצוע ועדכון תקופתי שוטף
*דמי השירות יגבו באמצעות כרטיס אשראי ומראש
להל"ן רשימת השירותים בתשלום .
| השרות | דמי טיפול |
| העתקי פוליסה ומשלוח | 50 |
| אישורים:הנפקה ומשלוח (אישורי מס, הצהרות הון, דוחו"ת וכו') | 50 |
| קבלת טיפול על פוליסת קיימות - מינוי סוכן | 500 |
| ניוד ואיחוד קרנות פנסיה (לכל תוכנית בנפרד) | 200 |
| טיפול בעזיבת עבודה (טופסי 161,161א'), קבלת בעלות | 350 |
| פדיון פוליסה | 200 |
| טיפול בקבלת קצבה (לכל תכנית בנפרד) | 500 |
| טיפול בקבלת קצבה ללקוח קיים (לכל תכנית בנפרד) | 250 |
| טיפול בהלוואה מפוליסה: | |
| עד 100,000 ₪ הלוואה | 200 |
| מעל 100,000 ₪ הלוואה | 300 |
| קבלת מידע וניתוח מהמסלקה הכולל הגשת המלצות | 450 |
| בדיקת כיסויים ביטוחיים קיימים ומתן המלצות | 1000 |
| תכנון צרכים פנסיוני לא כולל פרישה | יתומחר לפי שעות עבודה |
| תביעה -סיוע בהכנת נתונים ומסמכים בדרישת תשלום תגמולי ביטוח (אינו כולל טיפול משפטי) | בהתאם לתביעה |
| תכנון יישום וביצוע פרישה | יתומחר לפי שעות עבודה |